Financeiro

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Como cadastrar as taxas dos cartões?

No Autocom3 é possível cadastrar no sistema as taxas de cartões cobradas pelas operadoras. Para que esse recurso seja funcional, o sistema deve ter integração com o TEF ou então uma forma de pagamento com o grupo POS configurado. Cadastrando as taxas Acesse no menu superior a opção “Tabelas” > “Financeiras” > “Cartões” Na tela que abrir será exibido os

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Como cadastrar uma conta bancária?

Para cadastrar no menu superior em “Tabelas” > “Financeiras” > “Contas” Clique em Incluir Informe o nome da conta, o tipo de conta, nome do banco, situação informe a opção “Ativa” e Visibilidade como “Sempre Visível”: Opcional: Utilizar essa conta para pagamento de títulos – Marque caso deseje que a conta apareça no contas a pagar Desejo realizar emissão de

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Como verificar o extrato de movimentação financeira?

No Autocom3 é possível controlar as contas financeiras e acompanhar a conta como se fosse um extrato de banco, com as entradas e saídas. Para isso acesse o módulo “Financeiro”, e clique em “Extratos”. Ao abrir, selecione no menu lateral qual conta você deseja verificar e faça também o filtro no opções ou avançado com o período desejado. Será apresentado

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Como administrar as contas a receber?

As contas a receber são cadastradas e administradas na tela de contas a receber. As notas de venda feita no ERP geram contas a receber automaticamente no sistema. No PDV, as vendas em crediário ou parceladas e as vendas em cartão, quando acionado a integração também vão automaticamente para o contas a receber. Para acessar, selecione o módulo “Financeiro” e

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Como administrar as contas a pagar?

As contas a pagar são cadastradas e administradas na tela de contas a pagar. As notas de compra de fornecedor que são registradas no sistema geram automaticamente as notas a pagar de acordo com as informações do XML ou as informações inseridas ao lançar a nota manualmente. Para acessar, selecione o módulo “Financeiro” e a opção “Contas a pagar”. Inserindo

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Como controlar as vendas realizadas no convênio?

Para isso acesse o módulo “Financeiro” e clique em “Convênio Empresa”. Na tela que abrir, temos todos convênios cadastrados na loja. Verificando os participantes e os saldos devedores Selecione o Convênio que deseja verificar e clique no menu lateral em “Participantes”: Nessa tela são exibidos os participantes, quais os limites, saldo devedor total, data de ultima movimentação (compra ou pagamento)

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Como verificar o faturamento das vendas pelo financeiro global?

O financeiro global é o principal relatório de vendas do sistema, pois ele mostra de forma resumida os dados de vendas da loja. Para acessá-lo entre no módulo Financeiro e entre na opção “Financeiro Global”. Clique em opções para escolher o período que deseja consultar as vendas. Selecione o período e clique em “Atualizar” Será exibido um resumo diário, para

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Como verificar o faturamento das vendas pelo financeiro global?

É possível acompanhar o movimento dos caixas de foram resumida, caixa a caixa, no sistema. Para isso acesse o módulo “Financeiro” e clique em “Caixa Diário” Ao abrir a tela já mostrará o movimento do dia em tempo real. Caso queir ver outros dias utilize os filtros em opções. Para ver os detalhes, dê um duplo clique no caixa desejado:

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Como verificar os descontos que foram dados no PDV?

É possível verificar no sistema todos descontos dados no PDV. Para isso acesse o módulo “Financeiro” e clique em “Caixa Analítico”. Na tela que abrir, selecione o período e o tipo de operação “Financeiro de vendas” e clique em “Consultar”: Na tela que abrirá, clique no menu lateral em “Descontos Gerais” Nessa tela será exibido o valor do desconto e

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Como verificar os suprimentos feitos no PDV?

É possível verificar no sistema os suprimentos de caixas realizados no sistema. Para isso acesse o módulo “Financeiro” e clique em “Caixa Analítico”, selecione o período e o Tipo de operação “Suprimentos” e clique em consultar Na tela que abrir seá exibido por data todos os suprimentos de caixa feito no sistema, relacionando também a hora e o valor.

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